Lily Halfmoon har en hemmelighet. Hun er en heks! Med sin dyrevokter og hennes kraftige magiske edelsten hjelper hun og vennene hennes med å beskytte byen Piedraville mot alle slags farer.
Det er nesten Samhain, når magien er på sitt sterkeste, og hekser fra hele verden samles på Lilys skole. Det vil være et møte i The Witches' Council, men det vil også være mange morsomme aktiviteter som magiske demonstrasjoner, kelpie-temming og flygende løp.
Men Lily er i trøbbel. En mystisk person er ute etter hennes sjeldne månestein, og hvis de får tak i den, kan den true alt Lily har kjært. Vil Lily ha styrke til å kjempe for det hun tror?