Veiene til en ond gud, to rivaliserende imperier, tre usannsynlige biskoper og syv modige spøkelser samles i skjebnen til Teito Klein, en gutt som lover å mestre en mektig gjenstand kjent som Mikaels øye for å avsløre hemmelighetene til verdens – og hans egen – grumsede fortid.
Å gjenforene Capella med moren fører til langt mer intriger enn den tårevåte gjenforeningen Teito og Frau forventet. Deretter går det til et Hawkzile-løp som vil snike duoen inn i Distrikt 1s fiendtlige territorium uoppdaget. Men enda farligere enn målet er den blendende brutale kursen – og det voksende mørket i Frau.
Å gjenforene Capella med moren fører til langt mer intriger enn den tårevåte gjenforeningen Teito og Frau forventet. Deretter går det til et Hawkzile-løp som vil snike duoen inn i Distrikt 1s fiendtlige territorium uoppdaget. Men enda farligere enn målet er den blendende brutale kursen – og det voksende mørket i Frau.