Veiene til en ond gud, to rivaliserende imperier, tre usannsynlige biskoper og syv modige spøkelser samles i skjebnen til Teito Klein, en gutt som lover å mestre en mektig gjenstand kjent som Mikaels øye for å avsløre hemmelighetene til verdens – og hans egen – grumsede fortid.
Hjernevasket av Barsburg-imperiet til å tro at han er den onde Ayanamis trofaste tjener, forbereder Teito seg til å delta på prinsesse Oukas sekstende bursdagsmaskeradeball som livvakt. The Seven Ghosts er fast bestemt på å kidnappe Teito på ballen, men vil båndet deres være sterkt nok til å frigjøre ham fra Ayanamis grep?