Veiene til en ond gud, to rivaliserende imperier, tre usannsynlige biskoper og syv modige spøkelser samles i skjebnen til Teito Klein, en gutt som lover å mestre en mektig gjenstand kjent som Mikaels øye for å avsløre hemmelighetene til verdens – og hans egen – grumsede fortid.
Teito slutter seg til Black Hawks, uvitende om at det er selve organisasjonen som har konspirert for å ødelegge sjelen hans, avslutte livet hans og gjenopplive den onde dødsguden Verloren i ham. Ved å bruke militærets skumle laboratorium, har de tenkt å hjernevaske Teito til å gjenopplive Verloren selv! Men Teitos sanne fortid dukker opp igjen når han tilfeldigvis deltar i begravelsen til sin beste venn, Mikage.