Teito og selskapet unngår Ayanamis agenter ved å hoppe på et slaveskip på vei til Teitos hjemland, det ødelagte Raggs Kingdom. Mens Teito er overveldet av bitre minner fra fortiden sin som kampslave, må Teito møte sin argeste fiende til nå - moren til kjæledyrdragen hans, som kommer for å gjenvinne sønnen hennes!