Zograt ble født som den svakeste av hans Moonclan-stamme, og var bare ett slag unna en ekkel slutt... helt til Bad Moon ga ham sin velsignelse. Nå er skjebnens klamme hånd over ham, og ryggstikkende grotter suser til hans sak, redd for hevnene deres nye sjef vil påføre med sine kraftige trolldom.
For hver undermann han kveles med skadelige sopp, iscenesetter Zograt en storsinnet gest, for han er altfor klar over sitt skjøre grep om makt. Likevel koker en besettelse i hjertet hans – å bli den mest formidable, mest respekterte, mest fryktinngytende Loonboss som noen gang har vært.
Hvor er det bedre å forkynne hans nyfunne majestet enn det dystre fjellet Muttering Peak? For å gjøre krav på tronen sin, må Zograt først unnslippe en uhyggelig pakt av trollmenn som ønsker å utnytte fjellets kraft for sine egne mørke design – men med sitt sylskarpe sinn, uforutsigbare magi og den lojale troggoth Skrog ved sin side, Zograts ambisjoner er kanskje ikke så dumme, tross alt...