I håp om å temme den store riften som deler galaksen i to, inviterer Archmagos Belisarius Cawl representanter fra hele Imperiet til den kunstige verdenen til Pontus Avernes. Viss han kan overbevise dem om sitt geni, må han sikre deres hjelp til å låse opp hemmelighetene til pylonnettverket - flotte strukturer bygget av en eldgammel rase som han tror kan avverge trekk fra renningen.
Men blant de fremmøtte er en ubuden gjest: ingen ringere enn Fabius Bile selv. Pater Mutatis trenger ingen validering av sitt eget geni og har sine egne agendaer, som vil føre til en episk konfrontasjon mellom galaksens største vitenskapelige sinn – og som bare én kan gå seirende ut av.