Et angrep på Tokyo av en enorm demon som er synlig for nesten alle, markerer starten på et enestående utbrudd av demonisk aktivitet rundt om i verden. Mens Knights of the True Cross og den japanske regjeringen kjemper for å begrense skaden, har Lynets etterforskning av Illuminati presset Knights of the True Cross – og Yukio – bare litt for langt. Nå skynder Yukio seg for å konfrontere Mephisto, fast bestemt på å høre sannheten om omstendighetene rundt hans og Rins fødsel. Likevel ser det ut til at Mephisto, reservert som alltid, fortsatt trekker i alles tråder. For Yukio og Rin vil det ikke være noen enkle svar...