Vekket av forræderen Saburota Todo, truer den urene kongens massive form med å oppsluke byen Kyoto. Mens eksorsistene fra Tokyo-grenen og munkene i Myodha-tempelet gjør alt de kan for å begrense demonen, finner Rin og vennene hans seg skilt og står overfor sine egne kamper. Mens Rin og Ryuji kjemper for å konfrontere den urene kongens fulle makt, tar Yukio mot Todo på egenhånd og oppdager at han kan være sin egen verste fiende!