Caiman var ikke heldig. En trollmann forbannet ham med et reptilhode og lot ham ikke minne om livet før transformasjonen.
For å legge til mysteriet, er det et spøkelse av en mann som bor inni ham. Men Caiman har en viktig fordel: han er nå fullstendig immun mot magi.
Sammen med sin beste venn, Nikaido, jakter Caiman på trollmenn i Hole, på jakt etter den som kan oppheve forbannelsen hans og drepe resten.
Men når En, trollmannens overhode, får beskjed om en øglemann som slakter trollmenn, sender han et mannskap med "rensere" inn i hullet, og tenner en krig mellom to verdener.