Etter en eksplosiv konfrontasjon over en gryterett, begynner Joe Bob Coates å stille spørsmål ved effektiviteten hans som sheriff i Ambrose County, Texas. Saker blir bare verre ettersom den Los Angeles-baserte forfatteren Randy Terrill vender hjem etter brorens plutselige og mystiske død, og forårsaker en spiral ned i en fortid fylt med forræderi og blod.