Generasjon etter generasjon blir folk lært én ting – bruk aldri magi...
Når en pest kjent som Dark-bark sprer seg over landet en etter en, forsvinner infiserte landsbyboere inn i den fortryllede skogen for aldri å bli sett igjen. En ung jente kalt Grace forsøker å ødelegge den onde heksen som er ansvarlig og redde familien hennes på alle mulige måter...
Idris, en flamboyant trollmann, og hans talentfulle lærling Ava, blir kastet ut av byen deres når talentet deres for magi blir oppdaget. Fast bestemt på å finne kilden til elendigheten som har gjort dem utenforstående, begynner de også å jakte på roten til Dark-bark... men alt er ikke som det ser ut til.