Spenningen er høy når Goodwill-arrangementet mellom Tokyo- og Kyoto-campusene på Jujutsu High nærmer seg. Men før konkurransen i det hele tatt kan begynne, konfronterer et par Kyoto-studenter Fushiguro og Kugisaki. I mellomtiden blir treningen til Yuji avbrutt av en mystisk forbrytelse som involverer groteske kroppslige endringer forårsaket av en forbannet ånd...