Inneholder bind 7, 8 og 9 av Naruto! Naruto, Sasuke og Sakura besto den skriftlige delen av Chûnin-eksamenen, men det var bare begynnelsen! Nå i midten av eksamens andre fase, holdt i det passende navnet Forest of Death, har instruktør Mitarashi Anko lovet å halvere antallet fremrykkende lag. Og et mystisk rovdyr i deres midte er etter Sasuke!