Inneholder bind 4, 5 og 6 av Naruto. I Bølgenes land sliter Naruto og lagkameratene Sakura og Sasuke, sammen med senseien Kakashi, for å beskytte brobyggeren Tazuna og hans familie mot Gatos innleide kjeltringer. Når en av Narutos venner faller i kamp, står Naruto overfor sitt livs vanskeligste valg. Hvor langt vil han gå for å beskytte vennene sine? Og har han det som trengs for å være en helt?