Med bare noen få kamper igjen å kjempe i innledende til den tredje delen av Chûnin Ninja Selection Exams, begynner kampen mellom Gaara og Rock Lee. Og som forberedelse til finalen, sliter Naruto med å utnytte kraften til Nine-tailed Fox-chakraet som er låst i ham. Synd at hans første motstander regnes som et geni!