For sin andre sommer på TUA bor Yatora og kunstskolevennene hans i Momoyos familietempel. Der deltar Yatora i en kunstkonkurranse med håp om pengepremien og en profesjonell debut. Men mens han jobber med verket sitt, får han vite om Yakumos venn Machiko - en bemerkelsesverdig ung artist hvis flamme ble slukket for tidlig.