Han vet. Etter hele den vanvittige kampen om Tokyo med den andre kaiju, oppdaget Kuroes kjæreste, Minami, at Kuroe og Harugon er en og samme – og hun er helt livredd for å finne ut hvordan han virkelig har det. Derfor er det nesten en lettelse når hun våkner på øya hun ble født og får forbud mot å reise igjen. Men noen rare mennesker med masker lever på det nå, og det er litt vanskelig å si om de er venner eller fiender...