I mørket til Imperium Nihilus, over en halv million verdener avskåret fra det svake lyset fra Holy Terra, tennes et fyrtårn. Den røde engelen vender tilbake til en ustø galakse og hans spredte sønner følger oppfordringen om å slakte. Ombord på World Eaters flaggskip, Kossolax the Foresworn, selvutnevnt herre-regent av XII, kjemper for å holde de gamle drømmene om legionen i live, men finner tilbakekomsten av sin forhatte far både en mulighet og en trussel mot krigernes skjøre enhet.
Havnet på en verdiløs måne med en gjeng med forrædere som er like foraktelige som ham selv, våger Ortan Leidis fra Gralens engler å drømme om noe større.
En halv galakse unna har Graucis Telomane fra de grå ridderne forberedt seg for denne dagen, og planer om seks århundrer på vei er endelig satt i gang – planer som vil se utryddelsen av keiserens største feil en gang for alle...