To tiår etter hendelsene som nesten brakte etterfølgerstatene til randen av total krig, eksisterer de store husene i en urolig fred. Men nå, fra utenfor Periferien, kommer en ny trussel. En hurtiggående militærstyrke av ukjent opprinnelse. Ingenting av den indre sfæren kan stoppe dem. Deres kraft, hastighet og voldsomhet er uten sidestykke. Noen av de fineste krigerne og dyktigste enhetene har utfordret dem og blitt knust. Ingen styrke har møtt dem og vunnet. De er klanene! En militær juggernaut hvis eneste grunn til eksistens er kamp. Et løp som selektivt avler seg selv for kamp. Menneskehetens eneste håp er en allianse av dødelige fiender. Federated Commonwealth og Draconis Combine, interstellare imperier i krig i 300 år, må nå stå side ved side eller møte en viss ødeleggelse.