En kjærlighetshistorie mellom en åpent homofil romanforfatter og en ung mann som takler sorg som nylig ble omgjort til en animefilm!
Helt siden foreldrene fornektet ham for å være homofil, har Shun bodd hos tanten sin på en liten øy nær Okinawa. En dag møter han Mio, en ungdomsskoleelev som nylig mistet sine egne foreldre og nå tilbringer dagene sine ved sjøen. De to unge mennene begynner å åpne seg for hverandre ... helt til Mio avslører at han drar. Tre år senere kommer en voksen Mio tilbake til øya for å bekjenne sine sanne følelser, men er Shun klar for et forhold?