Det var en gang…
I et land langt borte var det to riker: Utsiden, der forvridd dyr streifet rundt som kunne forbanne med en berøring, og Innsiden, der mennesker levde i trygghet og fred. Jenta og udyret skulle aldri ha møtt hverandre, men når de gjør det, begynner et stille eventyr
Dette er en historie om to mennesker – en menneskelig, en umenneskelig – som dveler i det disige skumringen som skiller natt fra dag.