En hetero mann tar en jobb på et homofilt bordell som har en fast regel om ikke å bli forelsket. Hva kan gå galt?
Apollo tar på seg en ganske rar jobb på et bordell som en måte å tjene noen raske penger på, men når en av de mannlige prostituerte interesserer seg for ham, ser det ut til at dagene hans med lønnet arbeid er talte.
Et sensualitetens paradis, Shangri-La er et mannlig bordell som feirer herlighetene til homofil sex. Nyansatte Apollo har ansvaret for å gjøre mennene klare for klienter, men som hetero er han litt naiv. Phi, en av bordellets mest ettertraktede prostituerte, har i oppgave å få ham opp i fart, men ikke før han leker litt med ham.
Synd at reglene for bordellet er klare - ingen orgasmer, ingen penetrasjon og ingen forelskelse!