En forbudt romanse mellom en varulv og et menneske hvis lidenskap skjuler en mørk hemmelighet.
Coyote, en varulv, går gjennom livet og skjuler sin sanne identitet. Men når en kjekk menneskepianist fanger ham i brunst, eksploderer forbudt lidenskap.
Coyote unngår å bli for involvert i mennesker for å skjule det faktum at han er en varulv. Men Marlene, en pianist på en bar han besøker, er interessert i ham og vil bare ikke ta nei som svar. Når Coyote plutselig går i brunst for første gang, fanger Marlene ham mens han ikke klarer å opprettholde sin menneskelige form og tilbyr en fristende invitasjon. Coyote ønsker å motstå Marlene, men kan han det?
Forbudt overnaturlig romantikk mellom en varulv og et menneske.
Coyote, en varulv, går gjennom livet og skjuler sin sanne identitet. Men når en kjekk menneskepianist fanger ham i brunst, eksploderer forbudt lidenskap.
Coyote unngår å bli for involvert i mennesker for å skjule det faktum at han er en varulv. Men Marlene, en pianist på en bar han besøker, er interessert i ham og vil bare ikke ta nei som svar. Når Coyote plutselig går i brunst for første gang, fanger Marlene ham mens han ikke klarer å opprettholde sin menneskelige form og tilbyr en fristende invitasjon. Coyote ønsker å motstå Marlene, men kan han det?
Forbudt overnaturlig romantikk mellom en varulv og et menneske.