I den tredje delen av den spennende Amulet-serien charterer Emily, Navin og deres mannskap av motstandskjempere et luftskip og setter i gang på jakt etter den tapte byen Cielis, som antas å ligge på en øy høyt over skyene. Den mystiske Leon Redbeard er guiden deres, og det er et overraskende nytt tilskudd til mannskapet: Elfkongens sønn, Trellis. Men er han alliert eller fiende? Og vil Emily noen gang kunne stole på stemmen til Amuletten?